报告期内，公司深入推进管理架构改革，强化市场调研和应对，积极培育战略性新兴产业，加快重大项目建设，有效稳定发展基本盘。

　　2023年，文化纸产能不断释放，竞争持续加剧，纸品价格波动较大、需求复苏有限，市政园林行业仍然低迷。在此情况下，公司始终坚持高目标引领，坚持差异化策略，产供销协同发力，有效应对市场变化，扎实推进重大项目建设，发展韧性不断增强。

　　1、抓经营，谋效益。岳阳分公司抗压前进，安全完成系统大修，实现纸品产量106.73万吨，切实抓好安全环保优化，稳定发展大局。双阳高科稳中求进，积极调整产品结构，有效应对行业产能过剩和价格下滑局面。茂源林业挖潜增效，持续盘活存量资产，围绕集团浆纸主业进行延链补链。诚通凯胜逆境图存，深耕陆海生态统筹治理、城市绿地情景运营和智慧管理、乡村振兴等三条产品线。中纸宏泰瘦身健体，稳步推进湖北仙鹤项目、新港区多联式物流园等重点项目建设。诚通碳汇蓄势蓄能，碳汇开发签约面积442万亩，累计已签订3647万亩林地、306万亩农田碳汇开发合同，并通过湖南省“专精特新”企业认定。

　　2、增动能，谋发展。积极培育战略性新兴产业，推进重大项目建设，推动基地提质升级，增强发展动能，提升核心竞争力。一是战略性新兴产业初具雏形。确定了生物固碳技术、功能性纸基材料、生物林业技术以及纳米碳酸钙等产业培育方向，并积极开展产学研合作和科技攻关，目前正在按计划推进。二是重大项目稳步实施。45万吨文化纸项目建设如期推进，矩阵式、穿透式管理凸显成效；置换蒸煮项目、热电项目等大型项目统筹推进，为建设国际一流浆纸基地注入新动能；双阳高科电子级双氧水项目按计划稳步建设。三是促进品牌升级。“天岳”“泰格颂”品牌荣获“湖南省知名商标品牌”称号。四是科研成果有效转化。纸张墨水快干技术、高比例化机浆非涂布印刷纸彩印效果技术等科技创新成果不断转化，岳阳分公司PM9/10施胶辊使用周期等生产技术攻关效果显著。

　　深入推进改革专项行动，落实管理架构改革工作部署，提升运行效率，公司双百企业考核再获“标杆”。

　　1、管理架构改革有效推进。着力打造公司总部“战略执行+经营业务中心”和生产基地“成本质量+安全效率中心”，推动总部与岳阳分公司职能管理融合、公司及子公司管理架构改革落地见效。

　　2、市场化改革逐步深化。一是持续完善治理机制。制定《经理层选聘管理办法(试行）》《经理层业绩考核与薪酬管理办法(试行）》《工资总额管理办法(试行）》进一步完善公司治理机制。修订《所出资企业董事会和董事综合考核评价办法》《派出董事、监事选聘和管理办法》，规范子企业董事会建设。二是做实任期制和契约化管理。实行“下沉两级、一纸契约”契约化管理，子（分）公司、项目指挥部及业务单位参照执行，并逐级签订责任书，刚性考核、刚性兑现，改革向纵深推进。

　　3、激励方式不断丰富。以45万吨文化纸项目为试点，实施风险抵押金机制，项目指挥部全员签订风险抵押金协议并缴纳风险抵押金，充分调动项目建设人员的积极性，为打造阳光工程、希望工程提供组织保障。

　　一是加强供应链管控。建立产供销常态化协同工作机制，有效打通业务，推进提质增效。积极开展寻源替代采购，把握备库和市场淡旺季节奏；在成品纸产销平衡的基础上，推进机台产品结构转型，薄型包装纸销量同比增加3.1万吨。二是构建“五位一体”大风控体系。进一步完善“以风险为统领、以内控为抓手、以合规为底线、以法务为保障、以审计为监督”大风控体系。三是提升资金、资产管理质量。四是推进数字化转型。推动公司新型数字化供应链运营与管控核心能力稳步增强，公司获评国家级智能制造示范工厂。五是严格落实专项优化。进一步规范和优化贸易业务、提升环保管理水平。

　　围绕公司改革发展任务开展党建工作，党工团妇齐发力，带领全体职工聚焦价值创造，深入推进“跑市场、到现场、赛职场”调查研究。以实的要求抓主题教育，扎实开展第二批主题教育，提振“精气神”，强化执行力。以严的基调抓正风肃纪，把“严的基调、严的措施、严的氛围”落实到党风廉政建设的全过程。以融的理念抓党建创新，坚持党建融入生产经营发挥作用的理念，开展系列劳动竞赛、技能比武，充分发挥党员先锋模范作用、产业工人队伍主力军作用、团员青年生力军作用、妇女半边天作用；发布党建共建工作实施方案，以蓝图共绘、组织共建、发展共促、活动共办、经验共享、载体共用、赋能共长等七个方面为核心，打造“同志+伙伴”的合作范式，有效提升客户粘性；以党建课题实践带动生产经营创优创效。

　　中国造纸协会制定的《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》指出，纸张消费量受到全社会各个领域的直接或间接影响，与国家经济安全息息相关，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家经济和文明程度的重要标志。根据国家“双循环”战略和到2035年人均国内生产总值达到中等发达国家水平的目标，以及发达国家的发展经验，我国未来纸张市场需求增量仍然较大，结构性需求仍有较大空间。

　　我国造纸行业的竞争逐步向集约化、现代化、规模化发展，企业的竞争逐步转向造纸基地的竞争，基地优化与发展成为了造纸行业的必然趋势。一方面，随着环保严控逐渐常态化，环保督查、排污许可证、自备电厂约束增加、废纸进口限制等多项环保措施持续落地，环保不达标企业陆续关停，企业环保投入及环保成本上升，落后小产能企业加快退出市场，助于行业供给出清，提升行业集中度；另一方面，龙头企业致力于迈向提升规模效能，以提高效率、降低能耗、减少排放为核心，实现产业的不断升级。

　　相较于美国造纸行业前十名的市场集中度已经达到90%左右，我国造纸行业市场集中度还有很大提升空间。随着造纸全球化的发展，大型制浆造纸企业通过兼并重组、合资合作、海外投资设厂等形式发展，行业集中度和竞争力将进一步提高。

　　国家统计局数据显示，2023年全国机制纸及纸板产量14,405.5万吨，同比增长6.6%,首次突破14,000万吨大关，创历史新高；2023年全国机制纸及纸板产量先抑后扬，除1-3月份之外，全年其他月份的单月产量同比均高于2022年。2023年规模以上造纸和纸制品业企业营业收入13,926.2亿元，同比下降2.4%；实现利润总额508.4亿元，同比增长4.4%。

　　2023年造纸主要原料——纸浆价格整体呈现先降后升态势。2023年上半年，在供给端压力和需求淡季行情下，纸浆价格呈下跌趋势；2023年7月后，随着市场调节，供给矛盾得到缓解，各浆种价格逐渐触底反弹。当前浆价基本维持稳定趋势。

　　文化纸方面，2023年以来受宏观经济环境影响，造纸行业下游需求偏弱，市场恢复节奏缓慢，同时新产能投放和中小厂家开机率提升带来供给冲击，机制文化纸销量和价格同比下降，受需求减弱及成本端改善相对滞后影响，机制文化纸成本上半年普遍高于去年同期，整体业绩下滑。2023年7-8月后期规模纸厂接单良好，社会需求有效利好、补库动作明显，部分经销商出货节奏明显加快，且局部出货价格上行；纸厂供应端开工率有小幅下降，受部分大厂停机影响，供需关系短期强弱地位对换，下游加快采购节奏，部分出版社刚需采购时间提前到7-8月。2023年下半年进出口态势良好，国内供需紧张，下半年文化纸价格不断上涨。

　　薄型包装纸方面，供应端受进口和国内改产影响，供应量持续增加。2023年，薄型包装纸整体供应量同比增加约20万吨。需求端受“以纸代塑”影响，需求保持增加。本色薄型包装纸需求量约150万吨/年，国家力推“以纸代塑”，薄型包装纸市场容量年复合增长率约为10%，尤其是在食品包装纸领域增量明显。

　　2023年我国经济持续恢复、回升，高质量发展扎实推进，但市场投资与消费动力仍不足，新增市政基础设施建设包括园林项目下降，企业的生存空间缩减，生态行业市场依然低迷，企业普遍经营困难，亏损面持续加大。业务模式的变化致使行业竞争格局变化，也是导致大多行业内企业发展面临困境的重要原因。从市场端可以看到，大部分生态园林项目被打包到EOD（生态导向的开发）的一揽子项目中，鲜有单纯的生态园林项目招标，形成资本与资源、品牌与地位的竞争，行业内的大多企业处于弱势。

　　一是行业已经快速进入存量时代，即后园林时代。在市场增量严重疲弱萎缩的同时，巨大的存量绿地景观资产开始逐渐进入政府和企业的视野。在过去的几年中，已经有多地政府开始行动，探索城市公园绿地的空间资产运营内容与模式，2023年，围绕绿地空间，越来有多的内容策划和运营开始展现，传统的增量建设正在转型存量运营。

　　二是在内涵上已经发生深刻变化。地方政府发展理念开始转变，传统的市政园林已经被生态修复和环境综合整治，特别是生物多样性的恢复、保护与监测所替代，表明市政园林行业不仅向存量运营转向，同时也在向高质量的生态转向。2023年多个省市启动实施了一批生物多样性保护项目。国家生态环境部发布的《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023—2030年)》明确了中国新时期生物多样性保护战略部署、优先领域和优先行动。

　　三是技术创新和新技术赋能已经成为行业发展的支撑。应该说，行业发展已经走过了工程思维的阶段，而进入到山水林田湖草的综合技术统筹解决生态问题与生态产品价值实现的新阶段。单纯地依赖传统市政园林工程建设的经营已经逐步被时代所淘汰。所以，转型求生是近年来行业唯一没有改变的方向。

　　近年来业内企业已经普遍认识到转型发展的必要性与迫切性，从2023年行业信息看，几乎全部企业都在加速去园林化和转型，主要集中转向以下几个方向：

　　①文旅、研学。企业转型的主要方向之一。在城市、乡村、森林、矿山的不同场景下，整合历史文化与特色生态资源，结合工程项目，投资策划运营项目。

　　②乡村振兴。部分企业依托传统优势转型向乡村人居环境整治、农业基础设施建设、数字乡村建设迈进。

　　③海洋生态。生态治理从陆域转向海域，部分企业在科研院所的技术支持下，进入到海洋生态领域，开辟新天地（301277）。

　　④城市绿地空间运营。在5G、互联网、AI、XR、元宇宙等数智技术的加持下，部分业内企业或独自研发或与外部技术公司合作，开始进入智慧园林运营、绿地空间情景运营。

　　⑤环境综合整治。随着生态治理的深化与攻坚的需求，部分企业依托关键技术进入环境综合整治的竞争性领域，包括污水处理、垃圾固废处理、土壤修复等。

　　诚通凯胜是行业内最早开始转型发展的企业之一。2020年，公司规划了海岸带生态统筹治理与监测、城市绿地数智管养与资产运营、乡村振兴之“吾乡”、“市政园林+生物多样性”产品线年全部取得重大进展，同时围绕新产品线开发的《城市绿地碳汇方法学》为国内首次并通过专家评审和广碳所备案，互花米草生物除控技术为行业首创并得到成功应用。2023年，诚通凯胜在转型方向上渐行渐稳，转型业务在公司的产值结构中占比已经超过50%。

　　2023年7月11日召开的中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见》，表明国民经济发展进入了以“碳”计量的绿色发展阶段。2023年7月18日习总在全国生态环境保护大会上谈实现“双碳”目标时指出，我们承诺的“双碳”目标是确定不移的，但达到这一目标的路径和方式、节奏和力度则应该而且必须由我们自己作主。对于生态企业而言，立足于主业，以“双碳”思维指导企业创新经营，开创新的市场机会。

　　2023年10月19日，生态环境部和市场监督管理总局公布了《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，2023年10月24日，生态环境部公布了《温室气体自愿减排项目方法学造林碳汇（CCER-14-001-V01）》。从新的管理办法和方法学来看，更加规范，更加科学，更加严谨，更具有可操作。

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